老板本人管理客户
规划中的基础包包含一个老板账号，可由老板本人使用。本人使用不再重复购买业务席位。
适用情境 / 规划方向老板看下一步，
老板看下一步，
团队知道谁负责。
需要多人协作的团队
额外业务人员按规划席位规则说明，负责人和可见范围需在未来开通前确认。当前没有可登录账号。
已有网站或客户资料
可先讨论独立使用与数据整理，不以重新建站为前提。既有资料的可导入范围与成本需另行核对。
询盘承接与跟进 · 方案示例
客户 CRM 规划中 · 尚未开通询盘有人跟，报价有下文。
看清谁在处理、已经沟通过什么，以及下一步何时发生。
老板跟进视图全部为模拟数据
DEMO-PKG-001 · 包装采购
待首次联系再生纸包装盒 · 德国市场
- 需求
- 5,000 个包装盒，确认材料与打样
- 来源
- 包装公开方案 → 自愿咨询（模拟）
- 负责人
- 示例顾问 A
先把无人响应的需求接住
需求已有负责人，首次沟通尚未记录。AI 整理的产品、数量与市场信息，需要人工核对。
下一步确认包装尺寸与打样要求
固定情境展示 · 无自动聊天采集、真实客户资料或业务写入
未来可配套使用，开通时间与范围另行确认；当前不注册、不激活、不收订阅费。
咨询 CRM 配套需求整理与人工跟进
AI先做准备，人确认关键条件。
规划中的 AI 辅助整理围绕真实资料展开，关键条件与业务决定由人确认。以下仅说明流程，不连接聊天或自动处理客户资料。
整理需求
保留客户自愿提供的原始需求，整理产品、市场与采购条件，缺失内容如实标明。
人工核对
由人核对数量、尺寸、材料和交付要求。AI辅助准备，不能替人作关键承诺。
安排下一步
由负责人补齐资料、准备报价或跟进反馈，明确约定时间。
回看处理过程
核对沟通记录与真实结果，分别记录询盘、报价和成交，找到需要继续处理的事。
未来权益参考 / 尚未开通老板与额外席位，
老板与额外席位，
分别说明。
以下金额仅用于讨论未来范围。当前没有可订阅、激活或付款的产品。
一个老板账号，看清客户与下一步
规划中 · 尚未开通- 月付参考 / 企业
- ¥480 / 月
- 年付参考 / 企业
- ¥4,800 / 年
- 规划基础包含 1 个老板账号，可本人管理客户
- 同一企业最多一个基础包，老板本人不重复买业务席位
- 独立使用或作为配套，未来开通条件另行确认
按实际协作人数，说明额外权益
规划中 · 尚未开通- 月付参考 / 人
- ¥280 / 月
- 年付参考 / 人
- ¥2,800 / 年
- 适用于老板之外的业务人员，须已有企业基础包
- 额外人数为非负整数；只有老板使用时可为 0
- 额外老板管理员另行咨询，不默认按业务席位计费
未来参考费用，非正式报价。税费口径、版本、资源、期限与开通条件待确认；不计入当前建站和维护预算，不提前收取订阅费。
权益从实际开通时开始。
试用或付费权益需单独确认，不承诺永久赠送，不从新站签约日消耗尚不可用的软件权益；续费与变更另行约定，不自动续扣。
既有资料 / 未来导入条件原始资料留得住，
原始资料留得住，
未来导入逐项确认。
未来导入流程需结合实际版本与资料评审，格式、容量和费用另行确认。当前仅为说明，不提供上传、导入或客户资料存储。
确认资料来源
确认资料可使用的范围、所属主体及操作权限，先保留原始副本。
核对字段与归属
梳理联系人、来源、负责人和沟通记录，缺项与重复项分别说明。
少量资料先核对
未来先用少量资料核对字段与归属，再确认可导入格式、数量和处理范围。
约定核对与回退
实际迁入前需确认核对清单、失败处理与回退安排，保留原始资料供复核。
常见问题开通之前，
开通之前，
把条件说清楚。
现在可以注册、登录或试用吗？
当前仅提供规划演示，尚未开放注册、登录、激活或订阅收费。未来可用版本、权限与试用条件需另行确认。
只有老板本人使用，还需要买业务席位吗？
按现有规划规则，企业基础包含一个老板账号，本人不再重复购买业务席位。额外席位只对应老板之外的业务人员，且须有企业基础包。当前仅说明规则，不接受订阅或付款。
必须先购买新站，才能讨论 CRM 配套吗？
不必。未来独立使用可以单独讨论，不要求重建现有网站；软件版本、资料条件与开通范围仍需核对。当前演示不代表软件已可用。
可以直接上传现有客户表格吗？
当前页面没有上传或导入入口。未来需先确认资料来源与权限、字段对应、重复处理、少量资料核对和回退安排，再决定实际导入范围。请不要通过演示表单发送真实客户资料。
会自动读取微信聊天或替我报价吗？
当前不会采集聊天、发送营销消息、生成真实提醒或自动报价。演示中的需求、报价记录与待办均为固定模拟资料，实际业务仍需人工核对和处理。
购买新站就包含永久可用的 CRM 吗？
不作这项承诺。可配套的版本、期限、席位与开通条件要单独确认。若未来确认试用或付费权益，从实际开通时起算，不提前消耗尚不可用的权益。